Investeringsporteføljen økte med 22.61% i 2017

Vi skriver 2018 og det er på tide å ta et lite tilbakeblikk på 2017. Men først, en liten oppdatering på investeringsporteføljen fra Desember.

Investeringsporteføljen min er ned fra NOK 267 685,48 i November til NOK 264 162,29 i Desember. Brutto nedgangen er på NOK 3 523,19. Justert for innskudd, er porteføljen ned hele NOK 6 154,52. Dette gir en direkte avkastning på -2,33%, noe som er ned fra November hvor avkastningen lå på 2,79%.

Porteføljeverdi pr. 31.12.2017

Under vises månedlig portefølje utviklingen siden 30.09.2016 og frem til 31.12.2017.

Portofølge 31.12.2017 Graf

Investeringsportefølje pr. 31.12.2017

Portofølge 31.12.2017

Kommentar:

For de av dere som har følgt litt med, så legger dere nok merke til at jeg har endret investeringsporteføljen min i Desember, mer om dette i et annet innlegg.

Hadde jeg valgt å ikke endre min portefølje når jeg gjorde det, så hadde jeg ved års slutt hatt en porteføljeverdi på over NOK 270 000, noe som var målet mitt for 2017. Uheldigvis,  gjorde endringen i porteføljen til at kjøpene ble utført når de nye fondene var så og si på topp i Desember. Men bedre før en senere å endre porteføljen min.

Årlig avkastning

2017 ble et forholdsvis godt år for min investeringsportefølje. Brutto økningen til porteføljen ble på hele 22.61%, noe som tilsvarer NOK 55 107,85. Justerer vi for innskudd i 2017 så hadde investeringsporteføljen en netto økning på 12.79%, noe som tilsvarer NOK 31 976,52.

Jeg hadde et mål om å nå en porteføljeverdi på NOK 270 000 innen året var omme, men en heller svak Desember gjorde at jeg i 2017 «bare» nådde NOK 264 162,29. Jeg hadde med andre ord et mål om å ha en netto avkastning på om lag 16%. Sett under ett, så er en nettoavkastning på 12.79% heller dårlig i 2017, hvor blant annet hovedindeksen til Oslo Børs hadde en oppgang på hele 19.1%, noe som er det beste året siden 2013, hvor oppgangen var på 23.6%.

 

Reklamer